Agentforce Salesの評判・口コミ 全467件

改善してほしいポイント

アカウントごとに費用がかかるので、社員数が多いわが社だと共有アカウントを作らないといけなくて、混み合っているときにすぐにアカウントを使えず、作業を後回しにしないといけない時があるので、アカウントの費用がもっと安ければ嬉しい。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

予約、取引先のチェック、請求書は今までそれぞれ別のシステムを使っていたため、1つのシステムで行えるようになり、業務効率が上がりました。全体的なコストも安くなりました。

検討者へお勧めするポイント

予約管理を一元化できるので、使いやすく、業務効率の向上にもつながります。また、社内連絡もSF内で行えるため、進捗管理にもつながります。導入コストと利用コストは高めなので、長期的に使っていくならおすすめです。

改善してほしいポイント

モバイルでは全ての機能が使えるわけではないです。例えば、ケースを上げることが難しかったり、データの整理がしづらかったりするため、モバイルでは自分で編集しなければいけないことが多いです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

「事務作業に追われる営業」を「顧客と向き合う営業」に戻してくれる強力なパートナーです。例えば「いつ空いてますか？」という不毛なやり取りをAIが代行します。顧客の希望時間をヒアリングし、営業担当者の空き時間をチェックして、そのままカレンダーに予約を入れ、Salesforceの活動履歴に紐付けます。

生成AI機能へのレビュー

4.0

移動中にスマホで「次の商談の要点を教えて」と聞くだけで、過去のメール、失注した古い商談、相手のニュースなどを10秒でまとめてくれます。資料を読み漁る時間がゼロになります。

改善してほしいポイント

Agentforce Salesは便利に使えていますが、案件進捗や資料が増えてくると、もう少し見やすく整理できるとさらに使いやすいと感じます。たとえば、必要な情報にたどり着くまでの導線や検索性がもっと良くなると、日々の確認作業がよりスムーズになりそうです。また、営業との連携で確認したい内容が多いときに、更新点や重要な変更がもう少し分かりやすく見えると、見落とし防止にもつながると思います。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

BOXと連携したクラウドストレージ機能により、他部署との資料共有がしやすく、最新版の資料更新等も一目でわかるため、お客様に提出する資料選びに迷わず助かっています。また、Chatterでメール送信される機能についても、自分がコメントした案件の状況や上長のコメント等がすぐに閲覧できるため、内容改善などに非常に役立っております。

検討者へお勧めするポイント

Agentforce Salesは、案件進捗の確認、営業との連携、資料共有をひとつのツールでまとめて行いたい方に特におすすめです。情報が分散しにくいため、案件ごとの状況を把握しやすく、社内での認識合わせや引き継ぎもスムーズになります。営業活動の流れを見える化しながら、必要な資料にもすぐアクセスできるので、日々の業務を効率よく進めたい方には導入メリットが大きいと感じます。

改善してほしいポイント

UIはもっと改善の余地があると思います。
ひとつひとつの項目への入力が手間に感じるので、もう少し簡単に入力できるようにしてほしいです。
また管理者に一定の知識がないと管理が難しいので、ベンダーがいないと運用が厳しいです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

実績を週次で報告する必要があるのですが、Excel等の集計からセールスフォースに代わり業務効率化に成功しました。
割と個人プレイなので、同じ企業へ別の人間が営業に行くなどのミスも避けられるようになりました。

検討者へお勧めするポイント

SFAやCRMに一定の予算をかけることができたり、セールスフォースに合わせて業務改革を行うという全体の意思統一がなされていればおすすめです。

改善してほしいポイント

業務をどのようにSalesforceの中に落とし込むか、は会社の裁量に任せているように思われる。過去2社Salesforceを利用したことがあるが、同じ営業業務でも使い方に違いがあると感じている。標準的な内容に沿った、かつ業務を落とし込んだ場合に効果を生み出せる使い方について、もっとレクチャーをいただけると良いと思う。現状は、営業業務の記録的な役割＆数字の見える化にしか役立てられておらず、営業業務の改善、効率化までを感じられていない。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

営業業務の見える化に価値があると考えている。マネージャーが営業ひとりひとりがどんな業務を行っているのかを可視化することができ、業務の改善や生産性の向上に、数値達成のために、活用をすることができるため、そういった悩みを抱えている企業には、良い製品であると思う。

検討者へお勧めするポイント

画面はわかりやすく、営業業務の効率化に寄与する製品であると思います。

改善してほしいポイント

・メールテンプレートやレポートを検索するときに文言が「完全一致」ではなくても出すようにしてほしい
　└お客さんに送るテンプレートを呼び起こすときは、文言が「部分一致」でテンプレートを出してくれるので全般その仕様に変えてほしい
・SFの知見が詳しい人が社内にいないと使いこなすのはほぼ不可能に近いと思う

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

・SFでお客さんの管理を行う事で、お客さんのフェーズに合わせて営業戦略を出しわけすることできる
・SFの一斉メール配信等の機能を使うことで毎回一人に対して書いていたメールの時間が削減で来ている

改善してほしいポイント

日々の入力業務（活動記録など）の負荷をもう少し軽減してほしいです。 機能が豊富な分、入力項目が多くなりがちで、一件の商談報告を入れるのにもそれなりのクリック数と入力時間がかかります。営業としては「もっと直感的に、サクサク入力したい」というのが本音です。例えば、カレンダーからドラッグ＆ドロップで簡単に報告完了できるようなUIが標準でもっと使いやすくなると嬉しいです。 また、レポートやダッシュボード機能は強力ですが、自分で新しいレポートを作ろうとすると設定が複雑で、ITに詳しくない私のような人間だと挫折してしまいます。「今月の自分の売上見込みを出したい」といった簡単な要望でも、設定方法を調べるのに時間がかかるため、もう少し初心者にも優しい作成ウィザード（補助機能）があるとありがたいです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

最大の成果は、「営業情報の属人化（その人しか知らない状態）」からの脱却です。 導入前は、担当者が休んだり退職したりすると、顧客対応の経緯がわからずトラブルになることがありました。Salesforce導入後は、すべての活動履歴が共有されているため、チームメンバーが代理で対応することもスムーズになりましたし、引継ぎの工数も大幅に削減されました。 また、「タスクの抜け漏れ」による機会損失も減りました。 「来月また連絡します」と言ったまま忘れてしまう…ということが以前はありましたが、SalesforceのToDo機能やリマインダーを活用することで、適切なタイミングでフォローのアクションが取れるようになりました。 結果として、チーム全体での顧客対応スピードが上がり、組織としての営業力が底上げされたと感じています。

検討者へお勧めするポイント

「Excelやスプレッドシートでの顧客管理に限界を感じている企業」には強くおすすめします。 特に、営業担当者が数名以上に増え、お互いの動きが見えなくなってきたフェーズの組織には必須のツールです。「誰が」「いつ」「どのお客様に」「どんなアプローチをしたか」が可視化されるだけで、マネジメントの精度も上がりますし、営業担当者自身も「自分の顧客情報」を整理整頓する手間から解放されます。

改善してほしいポイント

・正直、レポートの機能に関しては値に対する計算や項目の中から特定の文字を含むデータのみを抽出するというようなSQLのような運用ができないのでかなり使い勝手が悪いように感じる
・オートメーションなどを作成する際にノーコードを実現する為に、コードを書く場合よりも難しくなっていると感じる部分がある

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

・顧客情報の管理
・スケジューラーの利用
・ダッシュボード機能やレポート機能による、社員の営業利益や案件参画時間、業務量などの管理
・勤怠管理
・社内プレゼンテーション資料やナレッジなどの一括管理

改善してほしいポイント

設定項目が大変多く、自分が確認したい状況を把握するために項目を設定し直すのが大変手間です。
当社の場合、顧客のアポイントなどの接点の記録と、会議記録を同じ画面から設定できないのも
不便と感じます。設定で解消されるのかもしれませんが、自分自身で見たい項目を設定するのには
大変苦労しました。
ですが、一旦完了してしまえば必要な情報をすぐに見られるようにはなります。初期の手間を、
もう少し簡易に（かつ、直感的に）設定できるとうれしいです。
また、ライセンスがとても高く、利用者を若干絞るようなこともしています。操作に関する権限を
多少限定しても良いので、安くなるライセンスを設定してほしいです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

営業による商談状況をミーティングで把握する状況から、ほぼリアルタイムで状況を把握し、
すぐに指示、助言ができるようになり、営業の質が改善したと感じます。
商談内容によっては自部門以外の有識者からの助言や利用提示などもあり、営業内容の質の
向上にも寄与しています。
また、開発などの関係者への情報共有も会議設定をしなくても可能となり、連携もスムーズに
なりました。
まだそのレベルまで活用できていませんが、役員などが商談状況や売上の見通しを確認
できるようにする計画で、そこまでいくと営業会議なども資料作成の手間が大幅に減り、
業務が効率化したり、意思決定が早くなると期待しています。

検討者へお勧めするポイント

営業情報のタイムリーな把握に課題を感じている企業、営業とデリバリー部隊との連携に
課題を感じている企業には有効であり、おすすめします。
ただし、どんな使い方をするかを良く検討してから導入することと、導入した場合は担当が
タイムリーに情報を記載することを徹底する必要がありますので、社内導入に向け、良く
検討することをおすすめします。